Wir freuen uns Ihnen, einige Anlageprodukte vorstellen zu dürfen.
Die meisten Kunden haben bereits eine Anlagestrategie und suchen lediglich ein neues, vielleicht besseres Angebot bez. Anlageprodukt.
Sollten Sie Bedarf an Beratung haben, sind wir selbstverständlich gerne bereit, Sie umfassend zu beraten. Dies kann auch bei Ihnen oder an einem von Ihnen gewählten Ort sein.
Die Produkte, die wir Ihnen vorstellen, sollen ein möglichst breites Spektrum abdecken. Im Sinne einer Risikostreuung. Denn, die Notwendigkeit Geld anzulegen, berücksichtigt - Geld arbeiten zu lassen,Steuern zu sparen -, - in dem Moment, in dem Sie Geld aus der Hand geben, gehen Sie das Risiko ein, es nicht mehr zurück zu erhalten.
Deswegen ist eine Streuung auf verschiedene Anbieter und Produkte immer ratsam.
Wir haben die Fehler, die in den letzten 10-20 Jahren von Anlagegesellschaften mit Kapitalanlagen gemacht wurden, nicht vergessen.
Vielleicht Sie selbst und viele andere haben z.B Immobilienfonds für sicher gehalten; auch weil die Kritiker und Rating Agenturen positive Bewertungen abgegeben haben.
Wir erinnnern uns an z.B den offenen Immobilienfond der Deutschen Bank oder die Stuttgarter WGS.
Sicherheit - Rendite
Die Auswahl ist nach Kriterien getroffen, die einen Wiedererhalt des eingesetzten Kapitals mit logischen Gesichtspunkten verspricht.
Nachfolgende Auswahl unterscheidet sich nach steuergünstig und renditestark.
Gute Renditen werden durch hohe Gewinne erzielt . Selbstverständlich kann die Einbeziehung von Steuervorteilen eine Rolle bei der effektiven Rendite spielen.
In der Rubrik steuergünstig sind Kapitalanlagen mit Verlustzuweisungen oder Gewinnsteuerfreiheit .
In der Ruprik Renditestark erhalten Sie Angebote mit hoher Verzinsung.
Hier verlangt es nach einem besonderen Vermögensmanagement.
Fragen Sie uns, welche Möglichkeiten der Vermögensverwaltung wir für Sie, selbstverständlich völlig legal, in Lichtenstein zur Verfügung haben.
Die Auswahl, ob Sie eher steuergünstig anlegen wollen, liegt an Ihrem bestehenden Steueraufkommen.
Es ist Ihre Aufgabe diese Gedanken nach zu vollziehen. Es bleibt letzendlich Ihre Entscheidung, wo und wie Sie Ihr Geld verwenden.
Wir versprechen Ihnen eine ungeschönte Präsentation, damit Sie sich einen Überblick verschaffen können.
Welche Kriterien muss ein Beratungsgespräch erfüllen, damit Sie und wir wissen, dass Sie in guten Händen sind ?
In jedem Fall brauchen wir Angaben von Ihnen über Ihre Einkommens - und Vermögenssituation. Darüber hinaus informieren Sie uns über Ihre Lebensplanung, den Zweck Ihres Investments, die Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft.
Sie denken, das geht aber sehr weit ?
Wir sind dazu gesetzlich verpflichtet
und
unterscheiden uns von anderen Beratern, indem wir den gesetzlichen Anspruch, den Sie haben, lediglich möglichst genau erfüllen...!
Siehe auch die Rubriken
-MaKSi GmbH
- über uns
- Versicherungen
Ihr gesetzlicher Anspruch :
Über die Risiken des Investments aufgeklärt zu sein und nicht nur über die allgemeine Marktentwicklung und die Kursschwankungen.
Sie erhalten von uns Aufklärung über die spezifischen Risiken der konkret empfohlenen Anlage und nicht nur eine allgemein gehaltene Info-Broschüre.
Wir dokumentieren unsere Empfehlungen ggf. mit einem Beratungsfragebogen, von dem Sie eine Ausfertigung erhalten.
So werden Standardanforderungen erfüllt und Sie haben die Kontrolle, ob wir auf Ihre Anlageerfahrung, Ihre Anlageziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Vermögensverhältnisse eingegangen sind .
Erst wenn diese Eckpunkte abgearbeitet sind, wissen Sie und wir, dass wir
gut schlafen können.
Wir empfehlen Ihnen auch, eine weitere Person Ihres Vertrauens zu dem Beratungstermin dazu zu nehmen, denn
4 Ohren hören mehr als 2
Unser Maßstab für Ihre Beratung ist unser Gewissen
jedoch :Fehler sind menschlich .
Sollte uns trotz aller Überlegungen und Genauigkeit ein Fehler unterlaufen, sind wir mit einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abgesichert.
P.S. :
Kapitalanlagen werden uns in regionalen Veranstaltungen von den Initiatoren vorgestellt.
Wenn Sie an einer Kapitalanlage konkretes Interesse haben, sind wir bereit mit dem Intitiator zu sprechen, ob Sie mit eingeladen werden können.
Schauen Sie in unsere Rubrik Termine
